ミルクティー市場の土台を支えるジャスミン茶――この「ダークホース」はどこまで走れるか
ここ数年、中国の茶饮市場で最大の「ダークホース」であるベース茶は何か――ジャスミン茶（茉莉花茶）を外すことはできない。かつては北方市場で年配層の毎日の「口糧茶」だったが、いまは静かに若者の飲用シーンを席巻している。新スタイル茶チェーンの急速な拡大と若年消費層の成長を背景に、ジャスミン茶産業は新たな発展段階に入った。その市場機能はもはや伝統的な品飲や贈答消費にとどまらず、標準化された茶飲料のベース、地域ブランドの担い手、現代の消費シンボルへと拡張している。
一、産業の現状とサプライチェーン分析
生産と販売
2017年から2024年にかけて、中国のジャスミン茶生産量は9.90万トンから13.81万トンへ、累計39.49%増加した。国内販売量は2019年の9.78万トンから2024年には12.76万トンへ伸びた。伝統的な北方市場はいまなお盤石な基盤である一方、成長の中核ドライバーは新スタイル茶チェーン、RTDボトル茶、EC、そして若年消費者層の拡大にある。
出典：中国茶葉流通協会「ジャスミン茶生産販売形勢分析レポート」（2018〜2025年）。
サプライチェーン：二つの原料、一つの窨製（いんせい）工程
ジャスミン茶は他の茶類と異なり、生花（ジャスミン）と茶坯（主に緑茶）という二つの原料に同時に依存する。上流の生花供給は広西の横州、福建の福州、四川の犍為、雲南の元江という四大産地に高度に集中する。中流の品質形成・価値付加の中核が窨製（花と茶を重ねて香りを移す工程）だ。かつては職人の経験に大きく依存していたが、近年は下流の標準化ニーズに対応し、自動窨製ライン、温湿度オンライン監視、機械篩分、品質トレーサビリティなどの技術が導入されている。加工工程は従来の完成茶生産から、標準化加工・デジタルブレンド・OEM/ODMカスタム開発へと延長している。
四大産地の分業
産業は優位地域へ加速的に集中し、四大産地は明確な差異化分工を形成している。広西・横州は四大産地加工量の65.17%を占め、スケールと標準化供給で差別化。福建・福州は伝統的窨製工艺・文化的価値・高端製品に注力。四川・犍為は新スタイル茶原料と受注加工の承接を加速。雲南・元江は長い開花期を生かした補完的供給を担う。
市場構造
2024年の国内販売量は輸出量の約17倍という内販主導型で、国内販売額は252.59億元に達し、量・価・額が同時に成長した。輸出は72の国・地域へ、前年比20.53%増の7,486.49トンとこの10年で最高。一方で輸出平均単価は1kgあたり7.49米ドルへ下落し、「数量回復、価格圧倒」の様相を呈している。
二、繁栄のなかに隠れた懸念
規模は拡大しても、価値は同期していない。2024年の四大産地区域の工業生産額は221.86億元（+7.29%）だったが、生産量は+11.73%、工場出荷単価は−3.98%。「量増価緩」の根本的原因是、大口ベース原料化の過程で単位価値が圧迫され、チェーン価値の支配力が弱いこと。加えて生花価格の波動、茶坯供給の不安定、花農の高齢化、伝統窨製技芸の伝承圧力、ブランド国際発信力の不足が重なる。新スタイル茶企業は香りの安定・ロット間一貫性・コスト管理を強く要求し、海量の受注を受けるうちに純粋な代工プログラムに深く嵌まる企業もある。「ダークホース」の走りがここで尽きるかもしれない。
三、「火」を続けさせるための三手
1. 生産側のコスト低減と工程革新。 生花の収穫も窨製も季節性が高く労働集約的。人件費高騰に対応し、「中核の技芸は守る・反復工程は機械化・重要パラメータは計測可能・品質プロセスは追跡可能」の四原則で、個人経験への過度な依存を低下させる必要がある。
2. 層別供給体系の構築。 国民口糧茶は安価な茶ではない。核心は品質の安定・適正価格・持続的なリピート購入。新スタイル茶市場にはB向けベース茶標準と、フルーツ茶・軽ミルク茶向けの差別化ベースを開発。伝統市場には伝統工艺を維持。福州など文化資源の豊かな産地は限定ロット×無形文化遺産工芸のハイエンドラインを構築できる。
3. 「原料輸出」から「価値輸出」へ。 若年層は情緒的価値と利便性を求める。ジャスミンの香りは日常シーンに入り込みやすい。コールドブリュー、ティーバッグ、無糖ボトル茶などの高頻度シーンへ商品形態を広げ、ブランドナラティブには東方の香り美学を抽出し、国内外市場を開拓すべきだ。
おわりに
新スタイル茶の台頭は、ジャスミン茶にリーフティーとは異なる増分の需要をもたらした。しかし需要の拡大は産業価値の向上と同義ではない。ジャスミン茶が「火」であり続けられるかは、本質的に「規模拡大」から「価値向上」への転換の成否にかかる。チェーン全体の標準体系が整い、テクノロジーが現場に実装され、産地間の協調が深まったとき、この東方の香りのカップは「ダークホース」から本物の名馬になれる。
『中国茶葉』2026年第11号ネット先行公開論文「わが国ジャスミン茶産業の現状と高品質発展対策」（洪青羽・范捷・林夢星・唐晏・陳富橋・姜仁華）より転載。